Italcer acquisisce di Fondovalle, leader nelle grandi lastre, confermando il ruolo di aggregatore di aziende ceramiche di qualità
Milano, 5 Ottobre 2022
Il gruppo Italcer, tra i leader italiani nel settore delle piastrelle in ceramica e dell’arredo bagno, ha completato oggi l’acquisizione della Ceramica Fondovalle (“Fondovalle”), società specializzata nella produzione di grandi lastre, presenta sul mercato da oltre 50 anni.
Con questa operazione (che si avvia a chiudere il 2022 con circa 50 milioni di fatturato e 8,5 di Ebitda) Italcer diventa uno dei produttori italiani con la gamma di prodotti più ampia, che va dalle piastrelle di piccola dimensione fino alle grandi lastre da circa tre metri di lunghezza.
L’acquisizione è la settima realizzata dal gruppo guidato da Graziano Verdi, che vede Mindful Capital Partners come socio di riferimento, insieme a Miura Partners. L’acquisizione di Fondovalle segue le precedenti acquisizioni di La Fabbrica, Elios, Devon&Devon, Rondine, Cedir e della spagnola Equipe.
Con questa ulteriore espansione del proprio perimetro, il gruppo dovrebbe raggiungere nel 2022 un fatturato di oltre 330 milioni e un Ebitda di quasi 80 milioni di euro.
Lorenzo Stanca, managing partner di Mindful Capital e presidente del gruppo, ha dichiarato “Con l’acquisizione di Fondovalle Italcer si conferma leader in un settore nel quale l’Italia è a sua volta leader nel mondo. Il gruppo ha la crescita per linee esterne nel suo DNA, sin da quando con Graziano Verdi e il mio partner Alberto Forchielli ne abbiamo elaborato l’idea. In questo senso possiamo dire che Fondovalle, sebbene rappresenti un passo importante, non è certamente l’ultima delle acquisizioni per Italcer”.
Graziano Verdi, amministratore delegato del gruppo, ha dichiarato: “Era da tempo che volevamo internalizzare la produzione di grandi lastre, un segmento assai promettente e nel quale siamo già presenti con il marchio AVA. Fondovalle ha una grande credibilità sul mercato e siamo certi riusciremo a valorizzarne ulteriormente il marchio. La nostra tecnologia anti-batterica e anti virale ADVANCE® sarà una delle armi per guadagnare rapidamente quota di mercato nelle lastre, soprattutto nel segmento dell’arredamento”.
L’operazione è stata finanziata con un incremento dell’emissione obbligazionaria sottoscritta da Pemberton, Equita, Green Arrow Capital ed Azimut Libera Impresa. Ad assistere Italcer nel ruolo di M&A advisor è stato KT&Partners con un team guidato da Kevin Tempestini. Per gli aspetti legali la società è stata assistita da Legance, con il team guidato da Marco Gubitosi, mentre PWC ha ricoperto il ruolo di Debt advisor, con il team guidato da Alessandro Azzolini.
Per i venditori (soci rappresentativi della quota di maggioranza) l’advisor sull’operazione di M&A è stato Labs, con Augusto Lippi e Chiara Leoni. Gli studi legali sono stati Botti, Pagani & Partners e Cerina Studio Legale per i soci di maggioranza e lo studio Visconti per la minoranza.
KPMG, con il team del partner Andrea Longoni, si è occupata della Due Diligence Finanziaria, Business, Fiscale e ESG.
